CFA Society Cyprus: Στόχοι και Δράσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ένα πολυεπίπεδο έργο έχει επιτύχει ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus)  μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Πρόεδρος κ. Νίκος Ποταμάρης, μετά και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον Ιούλιο του 2024.

Στις καινοτόμες δράσεις, της νέας προεδρίας του CFA Society Cyprus περιλαμβάνονται οι:

-Αναζωογόνηση των σχέσεων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής σε webinar με θέμα «Το Τοπίο του ESG». 

-Ενίσχυση της συνεργασίας με την Κεντρική Τράπεζα, και συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

-Εξασφάλιση χορηγιών για διοργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων και webinars με στόχο την παροχή γνώσης γύρω από το θέμα των χρηματοοικονομικών αγορών και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

-Διοργάνωση συζήτησης με θέμα «Η γεφύρωση του Φυλετικού Χάσματος στις Συντάξεις», υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής.

-Πραγματοποίηση των “Society meet-ups”, για ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη της τοπικής κοινότητας CFA για το τρέχον χρηματοοικονομικό τοπίο.

-Αύξηση της ετήσιας προσφοράς επαγγελματικής επιμόρφωσης για τα μέλη CFA, από 200 ώρες σε 300 ώρες, μέσω συνεργασίας με το EIMF.

-Αποστολή μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, για ανάδειξη των προσπαθειών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενίσχυση των σχέσεων του Συνδέσμου με τους χορηγούς και άλλους βασικούς συνεργάτες.

-Σημαντική παρουσία του CFA Society Cyprus σε τηλεοπτικές εκπομπές καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus)

Ο CFA Society Cyprus είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος, του οποίου τα μέλη είναι εγκεκριμένοι κάτοχοι του τίτλου CFA Charter ή/και είναι μέλη του Ινστιτούτου CFA (CFA Institute) που εδρεύει στις ΗΠΑ. Για να αποκτήσει και να διατηρεί κάποιος τον τίτλο CFA Charter πρέπει να έχει επιτύχει σε τρία επίπεδα εξετάσεων που διοργανώνει το CFA Institute, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4000 ώρες εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, να έχει εξασφαλίσει τρεις επαγγελματικές συστάσεις και να τηρεί τον κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς του CFA Institute.

Νίκος Ποταμάρης, Πρόεδρος 

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Actuarial Sciences and Mathematics του Πανεπιστημίου του Manchester και του επαγγελματικού τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA). Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και ειδικεύεται στη διαχείριση στρατηγικών έργων και επενδύσεων, κυρίως σε χαρτοφυλάκια μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων. Ο Νίκος Ποταμάρης είναι Διευθυντής της Στρατηγικής στον όμιλο της PIMCO στην Κύπρο, για την διαχείριση επενδύσεων ύψους €5 δισεκατομμυρίων. Είναι επίσης μέλος του Business Advisory Board του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Νίκος Ποταμάρης ανέλαβε την Προεδρία του CFA Society Cyprus τον Ιούλιο του 2024, με στόχο την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των μελών, μέσω εκδηλώσεων και σεμιναρίων, την προώθηση σχέσεων και συνεργασιών με τη διεύρυνση της κοινότητας μελών, καθώς και την προώθηση χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. 

Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, Αντιπρόεδρος

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων που εδρεύουν στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο και κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Easternmed Asset Management Services. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής και Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, MSc Finance and Economics από το London School of Economics και του επαγγελματικού τίτλου CFA από το 2017. 

Ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης συμμετέχει στο Δ.Σ. του CFA Society Cyprus ως Αντιπρόεδρος, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση ποικίλων δράσεων του Συνδέσμου, όπως η προώθηση ηθικών και επαγγελματικών προτύπων στον χώρο των επενδύσεων και η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο.

Νάταλυ Φιλίππου, Γραμματέας

Με 14-ετή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο η Νάταλυ Φιλίππου, έχει διατελέσει χρηματοοικονομικός αναλυτής σε διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες και ποιο πρόσφατα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Σήμερα είναι διευθύντρια της ομάδας Λευκωσίας του Private and Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Risk Management and Financial Engineering από το Imperial College Business School καθώς επίσης και πτυχίο στα Μαθηματικά από το Imperial College.

Η Νάταλυ Φιλίππου συμμετέχει στο Δ.Σ. του CFA Society Cyprus, ως Γραμματέας και είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Diversity, Equity and Inclusion Committee

Ανδρέας Σπυρίδης, Μέλος 

Ηγείται του Τμήματος Risk Advisory / Quantitative Risk στην Grant Thornton Κύπρου. Εργάστηκε επίσης στο Τμήμα Χονδρικού Πιστωτικού Κινδύνου της Barclays International στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου και ηγείτο μιας ομάδας αναλυτών. Είναι επαγγελματίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, ενώ έχει ως στόχο του τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών καθώς και η βελτιστοποίηση των κανονιστικών πλαισίων για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς., κάτοχος του τίτλου CFA από το 2018, με M.Sc. Banking and Risk από το University of Edinburgh και B.Sc. Computer Science από το University of Surrey.

Ο Ανδρέας Σπυρίδης συμμετέχει στο Δ.Σ του CFA Society Cyprus, ως Μέλος και είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Advocacy.

Evgeny Tarakanov, Ταμίας

Εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής στη διεθνή εταιρεία Bilarex Co. Limited, η οποία ασχολείται με θέματα διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου και συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης. Προηγουμένως, εργάστηκε  στην PwC Κύπρου, αρχικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του τμήματος ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών, και στη συνέχεια στον τομέα της συμβουλευτικής για Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου CFA® Charterholder και Fellow Chartered Accountant (FCA) του ICAEW. Παλαιότερα, απέκτησε πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση (με διάκριση) από το Institute of Management, Economics and Finance, πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Ο Evgeny Tarakanov συμμετέχει στο Δ.Σ. του CFA Society Cyprus, ως Ταμίας.  

Jan-Hofmeyr Retief, Μέλος

Είναι έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της εμπορικής τραπεζικής, με εξειδίκευση στην εταιρική χρηματοδότηση, τις πιστώσεις, τα ακίνητα και τη διαχείριση κινδύνων. Είναι Διευθυντής στη Resolute Asset Management και ηγείται ομάδων που παρέχουν στρατηγικές συμβουλές και υποστήριξη υλοποίησης σε ιδιοκτήτες (τράπεζες, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και θεσμικούς επενδυτές) σχετικά με τη διαχείριση και εκποίηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο ρόλος του περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την εξεύρεση νέων ευκαιριών στη Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (MENA). Διαθέτει πολλαπλά ακαδημαϊκά προσόντα, όπως MSc, BA Hons και PG Cert, από εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Ο Jan-Hofmeyr Retief συμμετέχει στο Δ.Σ του CFA Society Cyprus, ως Μέλος και Επικεφαλής της Επιτροπής University Relations and Equity Research Challenge.

Αλέξανδρος Κλάππας, Μέλος 

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Accounting and Finance από το University of East Anglia και του επαγγελματικού τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA). Επιπλέον, κατέχει την πιστοποίηση Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) Advanced Certification και είναι εγκεκριμένος Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας ως Σύμβουλος Επενδύσεων, ειδικεύεται στη στρατηγική κατανομή κεφαλαίων, τις αγορές ομολόγων και μετοχών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Head of Investment Advice στην One Plus Capital Ltd. Όραμα του η ένταξη της χρηματοοικονομικής παιδείας στο σχολικό πρόγραμμα και η ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας, μέσω εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Ο Αλέξανδρος Κλάππας συμμετέχει στο Δ.Σ. του CFA Society Cyprus, ως Μέλος και είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. 

Οι Επιτροπές του CFA Society Cyprus και το έργο τους

Επιτροπή Diversity, Equity and Inclusion: Η επιτροπή συστάθηκε στις αρχές του 2022 με σκοπό την προώθηση θεμάτων ένταξης, ποικιλομορφίας και ισότητας στην εργασία και την κοινωνία γενικά. Στο πλαίσιο των δράσεων της, η επιτροπή έχει διοργανώσει σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η συζήτηση για τη γεφύρωση του φυλετικού χάσματος στις συντάξεις», υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής.

Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού: Εστιάζει στις δράσεις για επιμόρφωση των νέων σε χρηματοοικονομικές έννοιες και παρεμφερή θέματα, με στόχο την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο. Η Επιτροπή πραγματοποίησε παρουσιάσεις σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης, σε μαθητές Γυμνασίου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2018, σε περισσότερους από 3.000. Σημαντικό ορόσημο η ένταξη του μαθήματος χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε Ιδιωτικό Σχολείο της Λευκωσίας, στη βάση ύλης που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο. Παράλληλα, συμμετέχει στην Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Επιτροπή Advocacy: Συμβάλλει στην προώθηση της διαφάνειας, των ηθικών αξιών και επαγγελματισμού στον χρηματοοικονομικό τομέα, με στόχο την προστασία των επενδυτών. Παράλληλα σε συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές συνεισφέρει στην ανάπτυξη κανονιστικών οδηγιών και πλαίσιο παρακολούθησης, για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς. Πρόσφατο επίτευγμα της Επιτροπής, η σημαντική συμβολή της στην παρουσίαση του καινοτόμου Σχεδίου Δράσης, για την επόμενη νομοθετική περίοδο της ΕΕ (2024-2029), αναφορικά με την ενίσχυση ανθεκτικών κεφαλαιαγορών, υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωμάτωση ESG κριτηρίων και βελτίωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. 

Επιτροπή University Relations and Equity Research Challenge: Στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τα κυπριακά πανεπιστήμια καθώς επίσης διοργανώνει, με τη συμμετοχή φοιτητών των εν λόγω πανεπιστημίων, έναν ετήσιο διαγωνισμό στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση μετοχών εταιρειών, και στη συνέχεια στηρίζει την νικήτρια ομάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς του CFA Institute. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο τοπικός διαγωνισμός μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων.